Vermögensberatungprofessionellmanagen
Pipeline für Vermögensberater mit Beratungsstatus, Assets under Management und nächstem Review-Termin.
Mandanten zentral verwalten
Behalte alle deine Kundenbeziehungen und deren Vermögenswerte im Überblick.
Mandantenübersicht
Alle Kunden mit Kontaktdaten, Firma und Spezialisierung auf einen Blick.
Assets under Management
Verfolge das verwaltete Vermögen pro Mandant und insgesamt.
Lizenzierung
Behalte Lizenznummern und Zertifizierungen im Blick.
Beratungsprozess steuern
Plane und dokumentiere Beratungstermine für eine optimale Kundenbetreuung.
Terminplanung
Letzte Beratung und nächstes Review immer im Blick behalten.
Beratungsnotizen
Wichtige Gesprächsdetails und Vereinbarungen dokumentieren.
Priorisierung
Mandate nach Wichtigkeit und Dringlichkeit ordnen.
Pipeline-Performance
Analysiere dein Beratungsgeschäft und identifiziere Wachstumspotenziale.
Pipeline-Volumen
Potenzielles Neugeschäft und erwartete Mandatsabschlüsse.
Mandatsverteilung
Übersicht nach Spezialisierung und Kundengruppen.
Ziele erreichen
Fortschritt gegenüber deinen Geschäftszielen messen.
Eigene Tabelle erstellen
Beschreibe einfach, welche Daten du sammeln möchtest – unsere KI erstellt die passende Tabelle für dich.
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